Tu Guía Financiera

He creado este post por el interés de muchos inversores Peruanos en usar Portfolio Performance con valores de la BVL en PEN.

Si no sabes instalar y usar lo básico de Portfolio Performance o que reportes puedes sacar, te recomiendo ver primero este vídeo:

Ahora vamos a configurarlo para usarlo con activos de BVL en PEN.

PASO 1: Crear Tipo de Cambio (Archivo -> Nuevo -> Tipo de Cambio)

Paso 2: Crear la Divisa, EUR a PEN o USD a PEN, Divisa EUR o USD, Divisa de destino PEN en ambos casos y Símbolo EURPEN=X o USDPEN=X (respectivamente).

Paso 3: en la pestaña Cotizaciones históricas seleccionar Yahoo Finance (y se mostrará el histórico de precios, si no se muestra regresar al paso 2 (algo se hizo mal)

Paso 4: Crear un instrumento de BVL como ejemplo (BACKUSI1)

Click en Nuevo Instrumento

Paso 5: Exportar los precios de los últimos 10 años (o más), desde la BVL

Buscar un activo como BACKUSI1 -> Histórico de cotizaciones -> Seleccionar un rango de fechas.

Paso 6: Descargar el CSV

Paso 7: borrar columnas del archivo csv y dejar sólo fecha de cotización y Cierre anterior corregido

Paso 8: Importar cotización desde un archivo CSV

Paso 9: En Separador cambiar la “,” por “;” y modificar las cabeceras de tanto la fecha como el valor, dando clic en la cabecera (donde dice Doble clic aquí)

Verificación final, verificar que los valores se vean reflejados de los últimos n años.

También pueden descargar aquí el archivo ya preconfigurado para usar como Portfolio y registrar valores de BVL en PEN. (descarga el zip y descomprime el xml y lo abres en Portfolio Performance).

Y partir de ahí para actualizar los valores se pueden hacer día a día o exportando cada cierto tiempo y regresando al Paso 5.

Si te sirvió este post por favor compartelo a otros inversores.